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        解放領跑北奔領漲 5月份牽引車市場分析

        卡車之家
        煙花三月

        高級工程師,商用車行業資深分析師

        中汽協數據顯示,2021年5月重卡銷量16.2萬輛, 同比下降9.5%,遭遇2021年前5月以來的首次下降;作為重卡市場最大細分市場的牽引車2021年5月銷售8.25萬輛, 同比下降9%,較上月降幅(4月降幅為3%)擴大了近6個百分點,演繹了今年以來單月銷量同比“兩連降”;2021年1-5月牽引車累計銷售44.93萬輛,同比增長30%,比今年1-4月的累計45%的增幅收窄了15個百分點,增長勢頭明顯受到抑制。那么今年5月牽引車市場咋樣了?有哪些特點?現在與卡友們來聊一聊這方面的話題。

        特點一:在2021年前5月各月牽引車同比與重卡大盤比較中,5月是唯一跑贏重卡市場大盤的月份

        根據中汽協數據,2021年1-5月各月牽引車銷量同比與重卡大盤比較:

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        上圖表顯示,在2021年前5月各月牽引車銷量同比漲幅中,5月牽引車市場同比降幅9%,低于5月重卡大降幅0.5個百分點,是今年前5月中唯一跑贏重卡大盤的月份。

        特點二: 2021年5月牽引車同比下降9.0%, 從今年4月之前的“12連漲”轉為“2連降”

        根據中汽協數據,2020年4月—2021年5月牽引車市場同比增幅統計:

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        上圖表顯示,今年5月牽引車同比下滑9%,是今年持續第二個下滑的月份。也是解放領跑北奔領漲 5月份牽引車市場分析解放領跑北奔領漲 5月份牽引車市場分析從今年4月之前的“12連漲”轉為“2連降”。

        那么今年5月牽引車市場為啥演繹了“兩連降”?

        是從今年4月份開始實施環保限產, 煤炭等資源型行業產能受壓,影響了對牽引車市場的需求。

        從今年4月份開始,根據國家節能減排環保政策和《2021年能源工作指導意見》,國家對環境污染較嚴重的資源型產業如煤炭(2021年我國煤炭消費比重要下降56%以下)、鐵礦石、電解鋁等行業的產能進行限產,導致承擔資源型市場運輸的重卡牽引車實際需求隨之減少,5月份這些污染嚴重的資源型行業產能繼續受環保限產受壓縮,因此對牽引車市場的需求也繼續減少。

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        二是燃氣類牽引車市場暴跌,影響了整體牽引車市場銷量。

        數據顯示,目前燃氣重卡市場一路暴跌,而燃氣重卡市場的主體是燃氣類牽引車(占比近9成),因此燃氣重卡市場的暴跌必然直接使得牽引車銷量受到影響,從而影響了今年4月和5月的牽引車市場。

        三是之前牽引車市場的“一路狂漲”,透支了后期的市場需求,車多貨少矛盾突出。

        根據調研,由于環保升級要求、按軸收費政策影響、國三淘汰等政策刺激,前期的牽引車市場一路狂漲,透支了未來的市場需求。而終端市場的貨運需求并沒有增長,甚至還因為疫情影響而減少,這種供給側與市場實際需求端的嚴重失衡,導致“車多貨少”矛盾加劇,必然影響今年4月和5月的牽引車市場銷量,甚至還會影響今年后期的牽引車市場銷量。

        四是目前公路貨運市場大環境較差,運價低迷,惡性競爭時有發生,從事公路貨運行業的大貨車司機斷層現象嚴重,影響了當下的牽引車市場。

        根據調研,目前我國物流在長途公路運輸這一塊主要還是以牽引車+半掛為主,然而從事這個行業大貨車司機的新鮮血液顯得嚴重不足,目前主要還是以60、70年代出生的司機為主,80后和90后的大掛車司機從業人員聚減,這勢必影響到當下的牽引車市場。首先,開牽引車運輸是高危行業,大多數是長途運輸,往往一開出去就是至少半個月不著家。為了省成本很多都是一個人駕駛,一路上經常風餐露宿,疲勞駕駛是常態。其次、運費低,工資高,風險大;再次是“三亂”現象仍然較多(亂罰款、亂設站卡、亂收費);第四是回單要款難。惡劣的市場環境,使得牽引車市場后期增長乏力,這也是導致從今年4月開始牽引車出現下滑且5月持續下滑的一個重要因素。

        五是部分省市近來發布了延緩國五車輛上牌期限,導致部分廠商暫時放松了對國五重卡牽引車的營銷力度。

        雖然重型柴油車國六實施日期板上釘釘,但一些省市還是根據本地區的實際情況,“人性化”地為國五柴油車設置了上牌過渡期。據筆者不完全統計,截至目前,已有上海、天津、山東、河南、江蘇、浙江、廣西等這8個省市明確國五柴油車上牌延遲時間。

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        從各地發布的消息來看,國五柴油車上牌目前最晚可延遲6個月。如上海市、浙江省和廣西省,只要卡友們趕在6月底前購買國五新車并開具統一發票,上牌日期可以延遲至2021年12月31日(含)前。

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        國五柴油車延遲上牌,對于重卡企業和經銷商來說是一大利好消息,能夠減輕短期內清理庫存車的壓力,同時也給卡友們留出了更多的選擇空間。同時這些區域的國五車輛上牌延期,部分廠商有了“暫時歇口氣”的想法和打算,對包括牽引車在內的國五車輛推廣營銷力度暫時有所減緩,因此也一定程度上影響了4月和5月牽引車的市場銷量。

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        六是部分卡友目前仍持觀望態度,影響了5月牽引車銷量。

        面對國六切換的日期越來越近,還在糾結是買國五還是國六,目前仍持觀望態度,因此也影響了今年5月份牽引車的市場銷量。

        七是去年4月和5月牽引車銷量基數均較高(去年4月牽引車銷量為9.87輛,是近年同期中最高的,5月銷量為9.08萬輛),導致對今年4月和5月牽引車銷量要求較高,因此同比下降。

        特點三、縱觀近5年5月牽引車市場,2021年5月牽引車銷量居于近年同期第二,但同比增幅居第四

        根據中汽協數據,近5年5月牽引車銷量及同比:

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        上圖表可見,在近5年5月牽引車銷量中,2021年5月銷量達到8.25萬輛,在近年同期居于第二,仍然居高但同比增幅為-9.5%,在近5年同期中居于第四(降幅居于第二大)。

        特點四、縱觀近5年1-5月牽引車市場,2021年1-5月牽引車累計銷量創近5年同期新高,同比增幅居第三

        根據中汽協數據,近5年1-5月牽引車銷量及同比:

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        上圖表可見,在近5年1-5月牽引車銷量中,2021年1-5月累計銷量達到44.93萬輛,是近年同期唯一超越40萬輛銷量的年份,比第二高的2020年還高出10.48萬輛,以絕對優勢居于第一;2021年1-5月牽引車銷量同比增幅達到30%,在近5年同期中居于第三,說明2021年1-5月牽引車市場還是比較火爆的。

        那么,今年前5月牽引車市場憑啥銷量能創歷史新高?主要原因大致有以下幾點:

        一是今年前5月電商和快遞物流業務量的快速增長,特別是異地快遞業務的高速增長,對中長途牽引車需求增多,這是拉動今年前5月牽引車市場增長的主要原因之一。

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        二是近幾個月促銷和鋪貨力度大。

        國六全面即將全面來襲,很多主流車企為了搶抓上半年的國五市場紅利,開展力度空前的市場促銷和渠道鋪貨,促進了今年前5月牽引車市場的大漲。

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        三是AMT牽引車銷量大漲,推動了前5月牽引車整體市場的增長。

        據悉很多終端客戶消費觀念大變,對AMT重卡特別是跑長途的中高端牽引車需求大增,無疑促進了今年1-5月整體牽引車市場的增長方面比手動擋在舒適性、安全可靠和燃油經濟性方面具有一定優勢。比如僅福田歐曼自動擋重卡今年3月初銷量就達到50000輛,同比成倍數增長,解放、重汽等重卡大佬自動擋重卡牽引車前5月銷量同比均出現大漲,無疑推高了今年前5月牽引車市場的大漲。

        四是我國卡車出口業務暴漲,大大促進了前5月牽引車市場的增長。

        中汽數據顯示,今年1-5月我國商用車出口15.8萬輛,同比大漲100%;海關數據顯示,今年前5月牽引車出口同比大增95%,遠遠跑贏了前5月牽引車市場大盤30%的漲幅,對促進今年前5月牽引車市場的增長起到了較好的推動作用。

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        特點五:從今年5月TOP10牽引車銷量看,解放繼續領跑;Top10銷量同比4增6降,北奔領漲行業

        根據中汽協數據,2021年5月top10牽引車銷量及同比、市場份額

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        上圖表顯示,2021年5月牽引車top10銷量呈現以下特點:

        ---解放汽車是銷量唯一一家超過2萬輛(2.27萬)的企業,同比下降16%,市場份額27.5%,繼續領跑行業;

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        ---重汽銷1.61萬輛,同比增長11%,奪得亞軍,市場份額為19.51%表現較好;

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        ---東風汽車銷量1.39萬輛,同比下降8%,位居行業第三,市場份額為16.84%;

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        ---陜汽集團累計銷量1.22萬輛,同比下降18%,位居第四,市場份額為14.74%;

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        ---福田汽車銷量8922輛,同比下降9%,位居第五,市場份額為10.81%;

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        ---上汽紅巖銷量為2897輛,同比增長19%,表現不俗,位居第六,市場份額為3.51%;

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        ---大運重卡銷量為2699輛,同比下降7%,位居第七,市場份額為3.27%;

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        ---北奔重卡銷量為949輛, 同比大漲55%,是漲幅最大的車企。領漲行業,表現搶眼,位居第八,市場份額為1.15%;

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        ---江淮汽車銷量為650輛,同比下降70%,是行業同比下降最大的車企,位居第九,市場份額為0.79%;

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        ---漢馬科技銷量為611輛,同比增長20%,表現較好,位居第十,市場份額為0.74%。

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        總體看,5月TOP10銷量同比4增(重汽、紅巖、北奔和漢馬科技)6降(解放、東風、陜汽、福田、大運、江淮);解放繼續領跑行業,北奔領漲行業。

        特點六:從2021年1-5月累計銷量看,解放是唯一超15萬輛的車企,強勢奪冠;重汽第二、東風第三;TOP10中銷量同比8增2降,北奔同比增速最猛

        根據中汽協數據,2021年1-5月牽引車TOP10累計銷量及同比統計:

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        上圖表可見,2021年1-5月牽引車  TOP10累計銷量及同比:

        ---解放汽車是累計銷量唯一一家超過15萬輛(15.11萬)的企業,同比增長22%,不愧行業“一哥”。

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        ---重汽累計銷7.31萬輛,同比大漲51%,奪得第二,表現突出;

        ---東風汽車累計銷量6.9萬輛,同比大漲48%,位居行業第三;

        ---陜汽集團累計銷量6.35萬輛,同比增長16%,位居第四;

        ---福田汽車累計銷量5.25萬輛,同比增長47%,位居第五;

        ---其余5家車企累計銷量均在20000輛以下。

        ---從TOP10累計銷量同比看,8增(解放、重汽、東風、陜汽、福田、大運、紅巖、北奔)2降(江淮和漢馬科技),2021年前5月牽引車累計銷量44.93萬輛,同比大漲30%,解放位居老大,北奔增幅最猛。

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        特點七、從今年前5月TOP10市場份額同比增減看, 重汽份額增加最多

        根據中汽協數據,2021年前5月TOP10牽引車市場份額及同比變化:

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        上圖表顯示,在2021年1-5月TOP10牽引車市場份額及同比變化呈現以下特征:

        ---解放占據超三分之一的市場份額(33.62%)?芍^一家獨大,但同比份額下降2.23個百分點,是行業同比份額減少最多的車企,說明龍頭老大的份額正在被競爭對手蠶食;

        ---重汽占據16.27%的份額,位居第二,且同比增加了2.25個百分點,是行業份額增加最大的車企,表現搶眼;

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        ---東風汽車占據15.36%的市場份額,位居季軍,且同比市場份額增加1.86個百分點,表現也不錯;

        ---陜汽集團占據14.14%的市場份額。位居第四,但同比下降1.83個百分點;

        ---福田汽車占據11.68的市場份額,位居第五,但同比增加1.29個百分點,表現較好;

        ---第六—第十名市場份額均在3%以下。

        總體看,2021年前5月牽引車TOP10市場份額同比5增5降,其中增加最大的是重汽,減少最多的是解放?梢婎^部企業之間的份額爭奪十分激烈。

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        結束語:

        2021年5月牽引車銷量同比下降9%,演繹了今年前5月以來的“兩連降”,主要是環保限產及終端需求減少等原因所致。2021年1-5月同比增長30%,銷量仍然居于歷史同期最高位,主要是由于異地快遞業務大增等剛需所致。從競爭格局看,5月解放領跑,北奔領漲;1-5月解放仍然霸榜,北奔增速最快;從1-5月累計市場份額同比增減看,重汽同比增加最大,解放同比減少最多,頭部車企之間的份額競爭很激烈。國六全面切換時間馬上就到,今年后期牽引車市場如何演變,競爭格局咋樣,只有拭目以待了。(文/卡家號:煙花三月)

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